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FAQs de Capital de Risco
Tem dúvidas ou questões sobre capital de risco?
 
Consulte as nossas FAQS de Capital de Risco.
 
 CORPORATE FINANCE

PRINCIPAIS ASPECTOS DE UMA TRANSACÇÃO

Procura do melhor comprador (mandatos de venda)

- Análise dos objectivos e da estratégia do Cliente

- Preparação da Long List; realização dos contactos com os potenciais compradores que receberam a aprovação prévia do Cliente

- Elaboração da Short List

- Envio do Information Memorandum aos potenciais compradores incluídos na Short List, após assinatura do NDA (Compromisso de Confidencialidade)

- Organização das visitas dos potenciais compradores

- Coordenação das negociações (Valorização, termos chave do Purchase Agreement e das Reps & Warranties

- Coordenação das negociações de contratação

Analise das necessidades e motivações das partes envolvidas

- Análise dos objectivos estratégicos e financeiros das partes

- Recolha e análise da informação sobre o vendedor e o alvo

Preparação da informação de apoio à decisão

-
Estudo e compreensão do negócio alvo: estratégia, mercado, rentabilidade, pessoal, equipamentos e instalações

- Análise das semelhanças e das diferenças entre a empresa alvo e o comprador; Integração do negócio, sinergias, redundâncias

- Preparação das contas previsionais

Valorização

- Trabalhos de avaliação com base nos métodos habituais

- Preparação da oferta, argumentação do preço

Negociação

- Planeamento e coordenação das negociações

- Optimização da estrutura da transacção, conjuntamente com os consultores jurídicos e fiscais

- Negociação do preço

- Condução e supervisão das negociações das Reps & Warranties

Coordenação do processo de Due Diligence

- Preparação da informação relevante (e do Data Room, se aplicável)

- Coordenação e supervisão do trabalho dos Auditores, Juristas e Fiscalistas

Coordenação do processo de Contratação

- Coordenação do trabalho da equipa jurídica na elaboração do Purchase Agreement e das Reps and Warranties; supervisão contínua, mantendo sempre presente os objectivos estratégicos da transacção.
 

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